9月12日，半导体ETF（512480）收盘跌1.24%，成交额6.10亿元。
规模方面，截止9月11日，半导体ETF（512480）最新份额为322.21亿份，最新规模为207.28亿元。
消息面上，美东时间周三，费城半导体指数涨近5%，创8月9日以来最大单日涨幅。大型科技股普涨，英伟达涨超8%，创8月以来最大单日涨幅，市值一夜大涨2161亿美元（约合人民币1.54万亿元）。 黄仁勋表示，公司最新一代的AI芯片Blackwell（号称“最强AI芯片”），正面临强劲的需求。
多家机构预测，2024年全球半导体销售额预计平均增幅为18%，相较于2023年半导体销售规模大增。招商证券指出，展望2024年，AI需求将会持续拉动半导体基础设施的投资和相关设备的购买。
公开消息显示，近期我国半导体设备在离子注入、刻蚀、薄膜沉积、第三代半导体等领域取得多番突破。国产设备大厂自2020年起至今年上半年，业绩实现了较大程度的增长。近几年的驱动因素包括受人工智能计算需求大幅提升、全球晶圆制造产能扩张、高性能计算和存储相关设备以及第三代半导体设备需求猛涨等。总体来看，业界关于“半导体设备是近几年半导体产业中业绩确定性最强的细分领域”定论依旧适用。
民生证券表示，2024年以来，伴随半导行业周期回暖，国内晶圆厂加大设备采购力度。据海关总署数据，2024年1-7月中国大陆进口半导体设备230.51亿美元，同比增长48%，本土晶圆厂的大力扩产亦将拉动国产半导体设备的需求增量。此外，海外半导体设备供给持续高增满足短期扩产需求，国产光刻机技术亦在持续突破，利好半导体设备自主可控的长期发展，我们继续看好国内晶圆厂的投资增长和国产半导体设备的国产化机遇。
华西证券表示，根据SEMI最新预测，2024年全球半导体设备总销售额预计为1090亿美元，2025年将达到创纪录的1280亿美元新高，作为设备二阶导的零部件也是天然大赛道，且国产化率仅为个位数，未来成长空间广阔。
综合来看，国产替代叠加景气复苏，可以持续关注半导体ETF（512480）的布局机会。半导体ETF（512480）跟踪的中证全指半导体产品与设备指数（H30184.CSI），是目前市场上主流的4只半导体主题指数中，成立时间最长、总市值最大、成分股只数最多，且近十年换手率最高的一只指数。半导体ETF（512480）目前是市场上唯一一只追踪该指数的ETF产品，也是投资者分享国内半导体行业增长的高效工具。
版权声明
本文仅代表任先生博客观点，不代表任先生博客立场。
本文系作者授权任先生博客发表，未经许可，不得转载。
