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中航光电业绩稳步增长，多元市场开拓助力中航光电2023年营收达200.74亿元，同比大增26.75%，归母净利润为33.39亿元，同比增长22.86%。公司在防务、数据中心、石油装备等领域实现高速增长，新能源汽车客户覆盖率提升，国际市场布局加快，电连接器业务营收同比增长27.17%，毛利率保持在40%以上，彰显行业领先地位。
在建项目陆续投产，业绩增长动力强劲公司连接器产量同比增长17.89%，得益于扩产项目带来的产能提升。华南产业基地、洛阳基础器件产业园等项目投入运营，预期将提高产品利润率和业绩成长空间。洛阳高端互连科技产业社区项目的启动，将增强公司人才和科研实力。
宏观政策及“走出去”策略助力公司发展公司主业围绕光电流体连接，布局战略新兴产业，产品具备军民融合和高端专业化特点，国内外市场均有完善的营销网络。随着国家经济刺激政策的实施，公司在新能源汽车、通信等领域的营收能力预计将显著提升。
盈利预测及投资评级预计公司2024-2026年归母净利润将逐年增长，对应市盈率分别为19/15/12倍，维持“买入”评级。需关注技术研发、下游需求波动、公司盈利及宏观政策调整的风险。
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