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中航光电营收净利润双增长，行业地位得到巩固
中航光电2023年实现营收200.74亿元，同比增长26.75%，归母净利润达到33.39亿元，同比增长22.86%。公司多元市场开拓带来营收增长，电连接器行业地位进一步巩固。
在建工程陆续结项，带动业绩增长
公司连接器产量增长17.89%，得益于扩产项目。华南产业基地、洛阳基础器件产业园和洛阳高端互连科技产业社区项目的建设和运营，将提升公司业绩成长空间。
宏观政策和“走出去”策略助力新能源汽车业务
中航光电以光电流体连接为主业，连接器产品在军民融合和高端专业化方面具有优势。宏观政策和“走出去”策略将助力公司在新能源汽车等下游行业发展，预期公司营收能力将得到显著提升。
盈利预测与投资评级
预计公司2024-2026年归母净利润分别为39.97亿元、50.19亿元和60.83亿元，对应PE分别为19倍、15倍和12倍，维持“买入”评级。
风险提示
需关注技术研发、下游需求及订单波动、公司盈利不及预期以及宏观政策超预期调整等风险。
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