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中航光电营收和净利润大幅增长中航光电2023年营收达到200.74亿元，同比上涨26.75%，归母净利润33.39亿元，同比增长22.86%。增长主要源于防务、数据中心等领域市场扩大，新能源汽车客户增加，以及国际市场布局加速。
电连接器业务巩固行业地位公司电连接器业务2023年营收155亿元，同比增长27.17%，毛利率保持在40%以上，体现了公司在市场上的主导地位。
在建项目助力业绩增长得益于扩产项目，公司连接器产量同比增长17.89%。华南产业基地、洛阳基础器件产业园和洛阳高端互连科技产业社区项目的实施，有望进一步提升公司业绩。
宏观政策和“走出去”策略助力新能源汽车业务在宏观政策支持下，新能源汽车等下游行业需求增长，预计将推动公司营收能力提升。
盈利预测与投资评级预计公司2024-2026年归母净利润将持续增长，对应市盈率分别为19/15/12倍，维持“买入”评级。
风险提示需关注技术研发、下游需求波动、公司盈利不及预期以及宏观政策调整等潜在风险。
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