算力作为数字经济的核心驱动力，其重要性日益凸显，尤其是AI算力的增长，不仅推动了对高性能计算设备的需求，也对存储和PCB等硬件提出了更高的要求。弘毅远方基金TMT行业研究员陈祥辉表示，随着人工智能技术的快速发展，特别是AI大模型如ChatGPT的兴起，市场对算力的需求将日益增长。
弘毅远方基金陈祥辉介绍，据IDC预测，全球AI计算市场规模将从2022年的195.0亿美元增长到2026年的346.6亿美元；中国智能算力规模与去年相比增加了41.4%，规模占比达22.8%，超过全球整体智能算力增速（25.7%）。
“AI服务器对DRAM的需求是普通服务器的8倍，NAND需求是普通服务器的3倍5。随着AI服务器出货量的增加，存储芯片市场将迎来量价齐升。”弘毅远方基金陈祥辉指出，高带宽存储器（HBM）技术因其高速数据传输能力，在AI服务器中得到广泛应用。预计未来几年，HBM技术的市场规模将持续增长。存算一体技术通过在存储器中嵌入计算能力，有效提升了数据效率，解决了传统冯诺依曼架构中的瓶颈问题。存储行业在AI算力的拉动下，将迎来新的增长周期。国内存储企业通过技术创新，有望在全球市场中占据一席之地。
弘毅远方基金陈祥辉表示，AI服务器的高速运算需求推动了PCB向高密度、小孔径方向发展。服务器PCB的层数增加，对材料和工艺的要求也更高。随着PCIe技术的升级，服务器PCB的用料和工艺难度提升，价值量增加。PCIe5.0的传输速率达到36Gbps，要求PCB层数达到18层以上。PCB行业的技术升级和产品创新为企业提供了新的增长点。国内PCB板厂商通过技术突破，产品逐步迈向高端，有望在服务器市场中获得更多份额。
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