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中航光电业绩稳步增长，行业地位巩固中航光电2023年营收达200.74亿元，同比上涨26.75%，净利润33.39亿元，同比增长22.86%。公司在防务、数据中心、石油装备等领域市场拓展成效显著，新能源汽车业务覆盖率提升，国际市场布局加速。电连接器业务营收155亿元，毛利率保持在40%以上，巩固行业领先地位。
产能提升助力业绩增长公司连接器产量同比增长17.89%，得益于扩产项目的推进。华南产业基地、洛阳基础器件产业园等项目陆续建成，预计将提升公司高端制造水平和业绩成长空间。
宏观政策和“走出去”策略提振新能源汽车业务公司连接器产品在军民融合和高端专业化领域具备竞争优势，国内外市场网络完善。在国家经济刺激政策支持下，预计公司在新能源汽车、通信等领域的营收能力将得到显著提升。
盈利预测与投资评级预计公司2024-2026年净利润持续增长，对应市盈率分别为19/15/12倍。基于公司在军工行业的高度景气及下游业务快速发展，维持“买入”评级。
风险提示需关注技术研发、下游需求波动、公司盈利不及预期以及宏观政策调整等潜在风险。
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